Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий непревзойденными навыками в стрельбе и боевых искусствах, всегда был готов идти на риск ради выполнения своих задач. Однако, однажды операция, в которой он принимал участие, терпит неудачу, и это приводит к гибели одного из его коллег. Николай убежден в том, что среди сотрудников затаился предатель, но его временно отстраняют от службы, пока продолжается внутреннее расследование. Чтобы вынудить шпиона проявить себя и, возможно, попытаться его устранить, Устюжанин отправляется в удаленную деревню, где живет его товарищ — глава приграничного района. Там он устраивается на работу управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выясняет, что несколько его предшественников либо исчезли, либо были убиты.