Среди густых лесов скрывается старинный город Ллорис, некогда возведенный эльфами. Однако люди вытеснили их, и теперь Ллорисом правит деспотичный шериф, извлекающий выгоду из страданий местных жителей. Он непрерывно увеличивает налоги, приводя население к бедности и голоду, оставляя их без крова и средств к существованию. Протестующих жителей шериф подвергает изгнанию и пыткам. В городе назревает бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы же не доверяют людям, которых избегали последние двести лет, и стремятся сохранить свою хрупкую гармонию.
