Из Москвы в якутский город приезжает новый руководитель музыкальной школы, русский мужчина. Сразу начав внедрять свои порядки, он сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перестройки требует от народа саха переосмысления своей культурной идентичности. В результате столкновения различных культур директор и его соперница начинают испытывать таинственное влечение друг к другу. Мартe предстоит решить, что для нее важнее: хранить сакральные тайны прошлого или выбрать любовь, которая сулит надежду на светлое будущее.