В штабе Красной Армии, под руководством маршала Василевского, обсуждается стратегически важная задача: уничтожение японского химического завода в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофический взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибыл поезд с военнослужащими, среди которых разведывательный взвод. Их миссия - обнаружить и ликвидировать завод. В составе взвода - сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Для получения точных координат завода, разведчики должны достичь Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который готовится к личной встрече со своим давним врагом, генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где проводятся ужасные эксперименты с химическими веществами на людях. Противостояние между Журавлёвым и Исимурой достигает апогея, так как японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.