В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии самой значимой ярмарки года. Однако спокойствие этого процветающего города нарушается шокирующим событием — убит один из самых состоятельных людей, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого запутанного дела берётся следователь Алексей Лыков из нижегородского сыскного ведомства. Продвигаясь по следу, он сталкивается с силами зла, которые полностью меняют его представление о мире. Лыков готов рискнуть всем — любовью, честью и даже собственной жизнью — чтобы одержать победу в этой опасной игре.